El edificio: tu agencia y tu primer departamento

Resultado

Tienes tu primera sub-cuenta creada, del tipo correcto y con tu usuario adentro, y un aviso que te escribe si su consumo se dispara.

Tiempo estimado

50 minutos

Costo

US$ 0. Crear una sub-cuenta no consume saldo.

Analogía

Guía paso a paso

Las rutas van como aparecen con la interfaz en inglés. Si tu cuenta ya está en español, verás los nombres traducidos entre paréntesis. El idioma lo configuras en la misión 3.

1. 01

   Decide qué departamento abres

   Si tienes un negocio propio y vas a construir sobre él, la sub-cuenta es la de tu negocio, con su nombre real.

   Si todavía no tienes negocio, o prefieres practicar antes, abre la de práctica: «Estudio Alba» más tu código de evidencia. Por ejemplo, «Estudio Alba AX-7K2Q».

   Si tu plan es Starter, incluye 3 sub-cuentas. No las gastes en pruebas: con una basta para todo AXIS Launch.

   Claves

   • Un negocio, un departamento. AXIS lo enseña así porque los recordatorios, los mensajes y los reportes de una sub-cuenta usan un solo nombre y una sola agenda.
   • Si después necesitas más de 3, se sube de plan y HighLevel cobra la diferencia prorrateada.

   Fuente: F1, F2, F4

2. 02

   Crea la sub-cuenta

   Agency View → Sub-Accounts → Create Sub-AccountCopiar ruta

   En tu cuenta en español: (vista de agencia) Subcuentas → Crear Subcuenta

   Desde la vista de agencia, abre Sub-Accounts en el menú izquierdo y pulsa Create Sub-Account.

   Se abre la ventana Select Snapshot Template, con un interruptor SaaS Account / Regular Account que viene en SaaS Account. Cámbialo a Regular Account. Si tu plan no muestra ese interruptor, sigue sin él.

   Elige la primera tarjeta, Blank snapshot, y pulsa Select and continue. En blanco construyes cada pieza tú, misión por misión.

   HighLevel te ofrece buscar el negocio en un mapa. Elige Add Manually.

   Se abre el formulario Add Sub-Account. Son obligatorios First Name, Last Name, Email, Business Name, Business Phone, Address, City, Country, Zip y Time Zone.

   En la de práctica, usa datos de ejemplo de Guadalajara y la zona GMT-06:00 America/Mexico_City (CST). En Email y Business Phone, pon los tuyos, nunca unos inventados. La lista de sub-cuentas muestra el teléfono en la columna Phone: tápalo en tu captura.

   Deja encendido Include sample data in this sub-account. De ahí salen los registros «(Example)» que verás adentro.

   Si aparece la pregunta What type of account are you setting up?, viene marcada en This is my client's account. Déjala así si es la de práctica; elige This is my own account si es tu negocio real.

   Pulsa Add Sub-Account. HighLevel abre la ficha de la sub-cuenta nueva, y ya aparece en la lista de Sub-Accounts.

   Claves

   • SaaS Account es para el modo SaaS de reventa, que AXIS ve en la Fase IV. Para tu negocio o para practicar, Regular Account.
   • «Own account» (sub-cuenta de agencia) es el espacio de tu propio negocio. No se puede transferir a otra agencia, y quitarle esa marca puede quedar bloqueado si tiene planes SaaS o cobros asociados. Por eso la de práctica va como cuenta de cliente.
   • El nombre, la dirección y la zona horaria se pueden revisar después en Settings → Business Profile. La zona horaria la revisas en la misión 3.
   • Con la interfaz en español, el menú dice «Subcuentas» y el botón, «Crear Subcuenta». La ventana de snapshots sigue en inglés.

   Fuente: F3, F12, F1, F2, F7, F10

   ¿Es tu negocio real?What type of account are you setting up?

   Sí

   This is my own accountTu negocio, con su nombre real

   No, es para practicar

   This is my client’s account«Estudio Alba» más tu código

   Agency View → Sub-Accounts → Create Sub-Account

3. 03

   Entra a tu departamento y vuelve al edificio

   Selector de cuenta → Switch to Agency ViewCopiar ruta

   En la lista de sub-cuentas, busca la nueva y pulsa el icono ⇄ de la columna Actions. Al pasar el cursor dice Switch to Sub-Account (en español, «Cambiar a subcuenta»).

   Mira el selector de arriba a la izquierda: ahora muestra el nombre de tu sub-cuenta. Estás adentro del departamento.

   Para volver al edificio, abre ese selector y elige Switch to Agency View.

   Claves

   • Muchas dudas de los primeros días vienen de estar en el lugar equivocado: en la administración y no en tu departamento. Antes de buscar algo, mira el selector.
   • Una casa junto al nombre de una sub-cuenta indica Agency Sub-Account: es la que marcaste como cuenta propia.
   • Si ves registros marcados «(Example)», son datos de muestra que HighLevel carga en las sub-cuentas nuevas. No son tuyos ni un error.

   Fuente: F6, F1

   Vista de agencia · la administración

   Sub-cuentasSub-Accounts

   FacturaciónSettings → Billing

   SeguridadSettings → My Profile → Security

   Selector de cuentaLa puerta: Switch to Sub-Account ⇄ Switch to Agency View

   Sub-cuenta · el departamento

   ContactosContacts

   AgendaCalendars

   MensajesConversations

4. 04

   Agrégate a tu sub-cuenta

   Agency View → Settings → Users → (your user) → Roles & permissions → Add sub-accountsCopiar ruta

   En tu cuenta en español: (vista de agencia) Configuración → Usuarios → (tu usuario) → Roles & permissions → Add sub-accounts

   Una sub-cuenta nueva nace sin usuarios: en su Settings → Users dice No Users found. Ni tu usuario de agencia está adentro.

   Por eso su Settings no muestra My Profile, y en la misión 9 el calendario diría No Data en Select team member.

   Vuelve a la vista de agencia, abre Settings → Users y pulsa el lápiz de tu usuario. Se abre Edit user.

   En la pestaña Roles & permissions, busca el campo Add sub-accounts y agrega la sub-cuenta nueva.

   Guarda. Al entrar de nuevo a la sub-cuenta, su Settings ya muestra My Profile.

   Claves

   • Para ti, el camino es Edit user en la vista de agencia. El botón + Add user de la sub-cuenta sirve para dar de alta a otra persona.
   • Sin este paso, tu sub-cuenta no muestra My Profile (misión 3) y no puedes crear tu calendario (misión 9).
5. 05

   Ponle un aviso de consumo

   Agency View → Settings → Billing → Notifications → WalletCopiar ruta

   En tu cuenta en español: (vista de agencia) Configuración → Facturación → Notifications → Wallet

   Vuelve a la vista de agencia y abre Settings → Billing, la pantalla de la misión 1. Ahí, abre la pestaña Notifications y, dentro, Wallet. Se abre Spending Alert Settings.

   Vienen dos avisos encendidos. El primero, Spending Alert for Agency, trae US$ 30.000 al mes por defecto: con ese monto nunca te enterarías de nada.

   Bájalo a un monto que sí te avise. Durante la prueba, por ejemplo, US$ 50 al mes.

   El segundo, Spending Alert for Sub-Accounts, viene en Based on Average: te avisa cuando una sub-cuenta gasta el doble de su promedio semanal (2.0 ×).

   Si prefieres un tope fijo, elige Set a Fixed Limit con un monto y un periodo. Por ejemplo, US$ 10 por semana (Weekly).

   En Notification Recipients, el dueño de la agencia va por defecto. Puedes sumar hasta 5 personas.

   Guarda con Save Changes.

   Claves

   • El aviso de sub-cuentas cubre todas tus sub-cuentas, también la propia.
   • El aviso de agencia vigila el consumo de toda la billetera. El de sub-cuentas vigila a cada una contra su promedio o su límite.
   • Este aviso completa lo que hiciste en la misión 1: allá decidiste cuánto se recarga la billetera; aquí te enteras de quién la gasta.

   Fuente: F8, F9

   1Agency View

   2Settings

   3Billing

   4Notifications

   5Wallet

   Spending Alert Settings

   Spending Alert for AgencyViene en US$ 30.000 al mes; bájalo, por ejemplo a US$ 50 durante la prueba

   Spending Alert for Sub-AccountsBased on Average (2.0 ×) o Set a Fixed Limit, por ejemplo US$ 10 Weekly

   Notification RecipientsEl dueño de la agencia por defecto; hasta 5 personas · Save Changes

   Agency View → Settings → Billing → Notifications → Wallet

6. 06

   Lo que todavía no haces

   No compres un número de teléfono hoy. Tiene renta mensual y, para mandar SMS en EE. UU., necesita un registro que empieza en la misión 4.

   No crees sub-cuentas extra para probar. Borrar una tarda 24 horas en volverse definitivo y se lleva sus números y registros.

   Claves

   • Si te equivocaste de tipo o de nombre, no borres todavía: escribe en la comunidad o a AXIS Tutor con una captura. Casi siempre se corrige sin borrar.

   Fuente: F11, F5

Interactivo

¿Edificio o departamento?

Este interactivo se usa dentro de tu cuenta de AXIS.

Si se rompe

Los errores que más se repiten, y su salida.