El mapa: para qué sirve cada sección del menú

Resultado

Tu sub-cuenta habla tu idioma, marca la hora de tu negocio y puedes explicar para qué sirve cada piso del menú.

Tiempo estimado

50 minutos

Costo

US$ 0.

Analogía

Guía paso a paso

Hoy cambias el idioma, así que a partir de esta misión verás los nombres en español en tu pantalla. AXIS siempre te da los dos: el de la interfaz en inglés y, entre paréntesis, el de tu cuenta en español. Ojo: la interfaz en español está traducida a medias y algunos nombres están mal (Opportunities sale como «Clientes Potenciales», Pipelines como «Secuencia» y Memberships como «Suscripciones»), y por eso AXIS te da los dos nombres.

1. 01

   Pon tu sub-cuenta en español

   Settings → Business Profile → Platform LanguageCopiar ruta

   En tu cuenta en español: Configuración → Perfil de empresa → Idioma de la plataforma

   Entra a tu sub-cuenta (mira el selector de arriba a la izquierda) y abre Settings → Business Profile.

   Baja a la sección Business Physical Address. En Platform Language, elige Spanish y guarda.

   Si alguien de tu equipo prefiere otro idioma, lo cambia para su usuario en Settings → My Profile, en Platform Language. No afecta a los demás.

   Claves

   • El idioma de la sub-cuenta es el que ven todos por defecto; el de tu perfil manda solo para ti.
   • My Profile solo aparece en Settings si eres usuario de la sub-cuenta. Por eso en la misión 2 te agregaste a ella.
   • Si una pantalla no tiene traducción, aparece en inglés. Es normal: por eso AXIS te da los dos nombres.

   Fuente: F7

2. 02

   Pon la hora de tu negocio

   Settings → Business Profile → Time ZoneCopiar ruta

   En tu cuenta en español: Configuración → Perfil de empresa → Zona horaria

   En la misma página del Business Profile, en la sección Business Physical Address, busca Time Zone, junto a la dirección del negocio.

   Elige la zona horaria de donde atiende tu negocio, no la tuya si vives en otro país. En la de práctica, la hora del centro de México, que en el selector se ve así: GMT-06:00 America/Mexico_City (CST).

   Guarda.

   Claves

   • Los flujos con la zona horaria de la cuenta ejecutan sus acciones con hora según ella. Si está mal, los recordatorios salen a deshoras.
   • La zona horaria del negocio es una sola para toda la sub-cuenta. Si alguien del equipo vive en otro país, ve las citas en su hora sin cambiarla.
   • Lo hace en Settings → Calendars → Preferences → My preference → View appointments in, que viene en Business timezone. También está en Settings → My Profile → Calendar.

   Fuente: F8, F9, F10

   Settings → Business Profile

   General InformationLocation ID: tapado en tu captura

   Business Physical Address

   1Platform LanguageSpanish

   2Time ZoneLa de donde atiende tu negocio: GMT-06:00 America/Mexico_City (CST) en la de práctica

   La zona horaria la usan los flujos con la zona de la cuenta; cada calendario toma la zona de su horario de disponibilidad

   Settings → Business Profile → Business Physical Address

3. 03

   Recorre los pisos del menú

   Con el interactivo de abajo, toca cada sección del menú y lee para qué sirve.

   Después, recorre tu menú real de arriba abajo, sin configurar nada todavía. Solo mira qué hay en cada piso.

   Anota las tres secciones donde vas a trabajar esta semana: Contacts (misión 6), Opportunities (misión 7; en español sale como «Clientes Potenciales») y Automation (misión 11).

   Claves

   • El orden y los nombres pueden variar un poco entre cuentas: HighLevel renombra secciones (Media Library pasó a llamarse Media Storage) y algunas solo aparecen con ciertos planes o permisos.
   • Calendars guarda tu agenda: ahí ves las citas. Cada calendario y sus avisos se configuran en Settings → Calendars. Lo haces en la misión 9.

   Fuente: F1, F2, F3, F4, F5, F15, F16, F6, F13, F14

4. 04

   Si tu menú no se parece al de AXIS

   Primero, mira el selector: el menú de la agencia y el de la sub-cuenta son distintos.

   Algunas funciones son de acceso anticipado y viven en Settings → Labs. Si una lección usa una, te lo dirá.

   La agencia puede ocultar funciones en cada sub-cuenta, y los permisos de cada usuario también cambian lo que ve.

   Launchpad, la lista de tareas de arranque, aparece en el menú, pero una sub-cuenta recién creada puede abrir en Dashboard. HighLevel la despliega poco a poco: si no la ves, no te falta nada.

   Claves

   • Ask AI y AI Agents aparecen en el menú aunque no tengas un plan de IA. Ask AI pide un plan de IA (por uso, AI Growth o AI Employee). AI Agents tiene un nivel gratis y cobra por consumo los tokens de IA. En AXIS Launch no los necesitas.

   Fuente: F1, F11, F12, F6, F14

Interactivo

El directorio del edificio

Este interactivo se usa dentro de tu cuenta de AXIS.

Si se rompe

Los errores que más se repiten, y su salida.