La puerta de entrada: formulario y página

Resultado

Tu negocio tiene una puerta de entrada que cualquiera puede abrir desde un enlace, con un cartel claro de qué mensajes acepta cada persona.

Tiempo estimado

50 minutos

Costo

US$ 0. El dominio, si lo usas, se paga aparte.

Analogía

Guía paso a paso

Las rutas van con el nombre de la interfaz en inglés y, entre paréntesis, el de tu cuenta en español. Todo se hace dentro de tu sub-cuenta. Usas el campo «Servicio de interés» de la misión 6. Ojo: con la interfaz en español, el constructor sale en español (Editar, Configuración, Envíos…), pero los elementos del panel «Elemento de formulario» siguen en inglés (T & C, Phone…), salvo Text, que aparece mal traducido como «Enviar mensaje d…». Por eso aquí van en inglés.

1. 01

   Decide qué entra por la puerta

   Campos: nombre, correo, teléfono y «Servicio de interés». Pide solo lo que vas a usar.

   Casillas de consentimiento: una por propósito y por canal. En la de práctica: recordatorios de citas por mensaje, promociones por mensaje y promociones por correo.

   Las tres van sin marcar y opcionales: se puede enviar el formulario sin marcar ninguna.

   Claves

   • Para HighLevel y las operadoras, tener el teléfono de alguien no es permiso para escribirle. El permiso es la casilla que la persona marcó.
   • Separar recordatorios de promociones es una regla de HighLevel para los SMS en EE. UU. AXIS la aplica en todos los países: cada persona elige qué recibe.

   Fuente: F4, F5

2. 02

   Arma el formulario

   Sites → Forms → + Create formCopiar ruta

   En tu cuenta en español: Sitios → Formularios → (botón para crear un formulario)

   Abre Sites → Forms y elige + Create form. HighLevel crea al instante un formulario llamado «Form 0» y abre el constructor. Cámbiale el nombre arriba, donde dice «Form 0»: «Formulario de contacto AX-7K2Q».

   El formulario nuevo ya trae First Name, Last Name, Phone y Email. Los dos últimos vienen obligatorios.

   También trae un elemento T & C con dos casillas en inglés: T & C 1, para mensajes que no son de marketing, y T & C 2, para marketing. Sus textos traen marcadores sin llenar, como «[BUSINESS NAME]» y «[USE_CASE_FROM_CAMPAIGN_DESCRIPTION]», y al pie aparece «Privacy Policy | Terms of Service».

   Selecciona el elemento T & C para ver sus ajustes. Tiene un solo Required para las dos casillas, que viene desmarcado: revisa que siga así. No hay opción para que vengan marcadas.

   Reemplaza los dos textos por los del paso 3: el de T & C 1 por el de recordatorios y el de T & C 2 por el de promociones por mensaje. Cada casilla tiene su propio editor, con un botón para poner enlaces.

   Agrega «Servicio de interés» desde el panel Form Element, pestaña Add Object Fields.

   Para las promociones por correo, crea en el constructor un campo personalizado de tipo Checkbox con una sola opción.

   Al pie, agrega un elemento Text (sección Customized del panel) con tu código, como «Ref. AX-7K2Q». Lo dejas hasta que tu misión 12 quede verificada y después lo borras.

   En Settings → On Submit, escribe el mensaje de gracias: «Gracias, te escribimos hoy mismo». Guarda con Save, arriba.

   Claves

   • Que el teléfono sea obligatorio está permitido. Lo que no puede ser obligatorio es marcar la casilla de mensajes.
   • El único Required de T & C vale para las dos casillas: si lo marcas, las dos quedan obligatorias. Déjalo desmarcado.
   • El constructor tiene las pestañas Edit, Settings, Submissions, Notifications y Analytics. Arriba están Preview, Integrate y Save.

   Fuente: F1, F2, F3, F7

3. 03

   Escribe el cartel

   Recordatorios: «Acepto recibir mensajes de Estudio Alba sobre mis citas (confirmaciones y recordatorios) al teléfono indicado. La frecuencia varía. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. Responde STOP para cancelar y HELP para ayuda.»

   Promociones por mensaje: «Acepto recibir promociones de Estudio Alba por mensaje al teléfono indicado. La frecuencia varía. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. Responde STOP para cancelar y HELP para ayuda. Aceptar no es condición de compra.»

   Promociones por correo: «Acepto recibir promociones de Estudio Alba por correo. Puedo darme de baja cuando quiera.»

   Si practicas con tu negocio, cambia «Estudio Alba» por su nombre en los tres textos.

   Los enlaces del pie, «Privacy Policy» y «Terms of Service», llevan a https://www.example.com. El público ve ese pie tal cual, igual que los marcadores de las casillas si no los cambias. Hoy bórralo o cambia los enlaces por los tuyos: nunca dejes un enlace de ejemplo.

   Si ya tienes aviso de privacidad y términos, esos son los enlaces del pie. Para practicar con datos de prueba no los necesitas hoy. Antes de que una persona real llene el formulario, a más tardar en la misión 12, enlazas tu aviso de privacidad. En México hay que avisar al recoger datos, y en la Unión Europea también, si atiendes a personas de allá. En la misión 12 armas uno mínimo.

   Claves

   • En la Unión Europea, una casilla ya marcada no vale como consentimiento. En México, el consentimiento tácito vale solo si la persona tuvo a la mano tu aviso de privacidad; AXIS pide el explícito igual, porque se sostiene en todos lados.
   • Las operadoras rechazan campañas de SMS por casillas marcadas de antemano, por mezclar marketing con avisos o por consentimientos obligatorios. Hacerlo bien hoy ahorra ese rechazo.

   Fuente: F4, F6, F15, F16

4. 04

   Ponlo en una página

   Sites → Funnels → New Funnel → From BlankCopiar ruta

   En tu cuenta en español: Sitios → Embudos → Nuevo embudo → En blanco

   Abre Sites → Funnels, elige New Funnel y después From Blank. Deja un solo paso.

   En la página, agrega un título con el nombre del negocio y arrastra tu formulario.

   Guarda y usa la vista previa para ver cómo queda.

   Si tu dominio ya está conectado para sitios en Settings → Domains & URL Redirects, publica. Si no, deja la página guardada: al publicar, HighLevel te pediría un dominio. Lo conectas y publicas en la lección I.3.3.

   Claves

   • La puerta no necesita casa para abrirse: el formulario tiene su propio enlace público, que funciona sin dominio. Lo usas en el paso siguiente.

   Fuente: F10, F11, F12, F13

   Formulario de contacto AX-7K2Q

   Nombre

   Correo

   Teléfono

   Servicio de interés

   ☐ Recordatorios de citas por mensajeT & C 1 · opcional, sin marcar

   ☐ Promociones por mensajeT & C 2 · opcional, sin marcar

   ☐ Promociones por correoCheckbox · opcional, sin marcar

   Enlace públicoIntegrate → Copy Form Link · abre sin iniciar sesión

   Página guardadaSe publica con dominio (lección I.3.3)

   Sites → Forms

5. 05

   Comparte la puerta y pruébala

   Sites → Forms → (tu formulario) → Integrate → Copy Form LinkCopiar ruta

   En tu cuenta en español: Sitios → Formularios → (tu formulario) → Integrar → (enlace del formulario)

   En tu formulario, elige Integrate y copia el enlace directo con Copy Form Link.

   El enlace tiene la forma https://api.leadconnectorhq.com/widget/form/<ID> y abre sin iniciar sesión.

   Ábrelo en una ventana privada del navegador, sin tu sesión.

   Llénalo como «Prueba AX-7K2Q», con un correo de ejemplo como prueba.ax7k2q@example.com. En el teléfono, pon el tuyo, nunca uno inventado. Marca solo la casilla de recordatorios y deja las de promociones vacías.

   Envía y revisa el envío en Sites → Forms → Submissions. El contacto nuevo también aparece en Contacts.

   Claves

   • Prueba siempre en una ventana privada. Si el navegador recuerda tus datos, los envíos siguientes pueden sobrescribir el mismo contacto.
   • El menú Share de la lista de formularios no da el enlace: copia el formulario a otra sub-cuenta.
   • No uses la dirección de la vista previa como enlace público: HighLevel no la documenta como pública ni estable.

   Fuente: F9, F8, F14

Interactivo

El cartel antes de abrir la puerta

Este interactivo se usa dentro de tu cuenta de AXIS.

Si se rompe

Los errores que más se repiten, y su salida.