La cinta transportadora: tu pipeline

Resultado

Tienes un pipeline con las cinco estaciones de tu negocio y tres oportunidades avanzando en él.

Tiempo estimado

50 minutos

Costo

US$ 0.

Analogía

Guía paso a paso

Las rutas van con el nombre de la interfaz en inglés y, entre paréntesis, el de tu cuenta en español. Todo se hace dentro de tu sub-cuenta, con los contactos de prueba de la misión 6. Ojo: con la interfaz en español, Opportunities sale como «Clientes Potenciales» y su pestaña Pipelines como «Secuencia». La traducción está mal: ahí viven tus oportunidades, no tus contactos.

1. 01

   Dibuja las estaciones de tu negocio

   Escribe los pasos reales por los que pasa una clienta desde que pregunta hasta que la atiendes. Quédate con cinco.

   En la de práctica: «Consulta nueva», «Precio enviado», «Cita agendada», «Anticipo pagado» y «Atendida».

   Cada nombre dice qué pasó, no un número. «Etapa 2» no le dice nada a nadie de tu equipo.

   Claves

   • Ganada y perdida no las agregas tú: HighLevel las pone solas y marcan cómo terminó la oportunidad. Si las agregas como etapas, gastas dos de tus cinco y repites lo que ya existe.
   • HighLevel recomienda pocas etapas y orientadas a una acción. Demasiadas restan claridad.

   Fuente: F1, F2, F3, F5

2. 02

   Crea el pipeline

   Opportunities → Pipelines → + Create pipelineCopiar ruta

   En tu cuenta en español: Clientes Potenciales → Secuencia → (botón para crear un pipeline)

   Abre Opportunities y entra a la pestaña Pipelines. Las pestañas del módulo son Opportunities, Forecast, Pipelines y Bulk Actions.

   Elige + Create pipeline. La misma lista, con el mismo botón, está en Settings → Opportunities & Pipelines → Pipelines.

   Nombre: «Pipeline» más tu código de evidencia, por ejemplo «Pipeline AX-7K2Q». Cuando tu evidencia quede aprobada, puedes cambiarlo.

   Agrega tus cinco etapas con + Add stage, en orden. Si alguna quedó fuera de lugar, arrástrala por su asa (⠿) hasta su lugar.

   Guarda el pipeline si el editor te lo pide.

   Claves

   • La sub-cuenta trae un pipeline de muestra, «Marketing Pipeline», con dos oportunidades «(Example) …». No construyas sobre él ni lo uses en tu evidencia.
   • En el editor no verás «Won» ni «Lost» como etapas ni como columnas: HighLevel los maneja como estados de la oportunidad.
   • Los nombres de pipeline y de etapa tienen que ser únicos.

   Fuente: F1, F2, F10

3. 03

   Sube tres tarjetas a la cinta

   Opportunities → (tu pipeline) → + Add opportunityCopiar ruta

   En tu cuenta en español: Clientes Potenciales → (tu pipeline) → Añadir oportunidad

   Con tu pipeline seleccionado arriba, elige + Add opportunity. Se abre Add new opportunity.

   Dos campos son obligatorios: Primary contact name y Opportunity name.

   En Primary contact name, elige una de tus clientas de prueba, como «Ana Prueba AX-7K2Q». Usa una distinta para cada oportunidad.

   En Opportunity name, escribe el servicio y la clienta, por ejemplo «Pestañas · Ana». Elige la etapa en Stage, deja Status en Open y en Value escribe el valor estimado del servicio, como 900 (pesos, en la cuenta de práctica).

   Repite con otras dos clientas. Reparte las tres en al menos dos etapas: por ejemplo, Ana en «Consulta nueva», Bety en «Precio enviado» y Carla en «Cita agendada».

   Claves

   • Una oportunidad es una venta posible de un contacto. El contacto es la persona; la oportunidad es lo que le podrías vender.
   • El encabezado de cada etapa muestra cuántas oportunidades tiene y su valor total, como «1 opportunities $4,549.00». Por eso conviene escribir el valor.
   • Dos oportunidades del mismo contacto en el mismo pipeline dependen de un ajuste de la sub-cuenta, que viene apagado. Con tres clientas distintas no lo necesitas.

   Fuente: F1, F4, F8

4. 04

   Mueve una tarjeta

   Opportunities → (tu pipeline) → arrastrar la tarjetaCopiar ruta

   En tu cuenta en español: Clientes Potenciales → (tu pipeline) → arrastrar la tarjeta

   Bety ya agendó: arrastra su tarjeta de «Precio enviado» a «Cita agendada».

   Mira el tablero completo: cada columna es una estación, y ves de un vistazo cuántas tarjetas hay en cada una.

   Al arrastrar, abajo aparecen los estados: ganada, perdida o abandonada. Hoy no marques ninguna: el tablero muestra solo las abiertas y tu evidencia necesita las tres a la vista.

   Antes de la captura, aleja el zoom del navegador (Ctrl y −; en Mac, Cmd y −) hasta ver las cinco columnas y el nombre del pipeline.

   Claves

   • Ganada: se convirtió en venta. Perdida: terminó sin venta, y puedes anotar el motivo. Abandonada: quedó olvidada. Cerrar bien las tarjetas mantiene limpia la cinta.
   • Cuando cierres una, desaparece del tablero porque el filtro muestra las abiertas. No se borró: cambia el filtro de estado para verla.

   Fuente: F4, F5, F6, F7

   1Consulta nueva1 opportunities · $900.00

   Pestañas · Ana

   2Precio enviado0 opportunities · $0.00

   3Cita agendada2 opportunities · $1,800.00

   Pestañas · Bety

   Pestañas · Carla

   4Anticipo pagado0 opportunities · $0.00

   5Atendida0 opportunities · $0.00

   Estados, aparte de las etapas

   Ganada (Won)

   Perdida (Lost)

   Abandonada (Abandoned)

   Opportunities (Clientes Potenciales) → (tu pipeline)

5. 05

   Lo que todavía no haces

   No conectes el pipeline a un flujo todavía. En la misión 11, el formulario creará la oportunidad sola.

   No borres el pipeline para empezar de nuevo: se lleva sus etapas y sus oportunidades. Si una etapa quedó mal, edítala.

   Claves

   • Un pipeline borrado lo puede restaurar un administrador dentro de 60 días. Editar es más rápido y no arriesga nada.

   Fuente: F9, F11

Interactivo

La tarjeta de Lupita

Este interactivo se usa dentro de tu cuenta de AXIS.

Si se rompe

Los errores que más se repiten, y su salida.