Fichas y cajones: contactos, campos y etiquetas

Resultado

Tu sub-cuenta tiene fichas con cinco campos propios, tres etiquetas, cinco contactos de prueba y un cajón que se llena solo.

Tiempo estimado

50 minutos

Costo

US$ 0.

Analogía

Guía paso a paso

Las rutas van con el nombre de la interfaz en inglés y, entre paréntesis, el de tu cuenta en español. Todo se hace dentro de tu sub-cuenta: mira el selector de arriba a la izquierda antes de empezar.

1. 01

   Diseña la ficha antes de crear nada

   Elige los cinco datos que quieres guardar de cada clienta y las tres marcas para agruparlas. En la cuenta de práctica: los cinco campos y las tres etiquetas de abajo.

   Campos de Estudio Alba: «Servicio de interés» (desplegable), «Canal de origen» (desplegable), «Horario preferido» (opción única), «Última visita» (fecha) y «Número de visitas» (número).

   Etiquetas de Estudio Alba: lead-nuevo, clienta-frecuente y promo-pestanas.

   Claves

   • Regla de AXIS para decidir: si el dato tiene un valor (una fecha, un número, una opción), es un campo. Si es una marca de sí o no para agrupar o disparar algo, es una etiqueta.
   • No guardes datos de salud, como alergias, en la ficha de práctica. Ese tema llega en la lección I.6.1.

   Fuente: F2, F5

   La ficha · cinco campos

   Servicio de interésDropdown (single)

   Canal de origenDropdown (single)

   Horario preferidoRadio select

   Última visitaDate picker

   Número de visitasNumber

   Los post-it · tres etiquetas

   lead-nuevo

   clienta-frecuente

   promo-pestanas

   ¿Tiene valor? Campo · ¿Es una marca de sí o no? Etiqueta

2. 02

   Crea los cinco campos

   Settings → Custom Fields → + Create fieldCopiar ruta

   En tu cuenta en español: Configuración → Campos personalizados → + Crear campo

   Abre Settings → Custom Fields; la pestaña Custom Fields de Contacts te lleva al mismo lugar. Arriba, en los filtros de objeto (All, Contact, Opportunity, Business), elige Contact.

   Con Create folder, crea una carpeta con el nombre del negocio y tu código, por ejemplo «Estudio Alba AX-7K2Q». La ves en la pestaña Folders.

   Elige + Create field. En el cajón Create custom field completa Field type *, Add to object * (elige Contact), Field name * y Folder name * (tu carpeta). Confirma con Create custom field.

   Tipos de Estudio Alba: «Servicio de interés» y «Canal de origen», Dropdown (single); «Horario preferido», Radio select; «Última visita», Date picker; «Número de visitas», Number.

   Escribe las opciones de los desplegables y de la opción única. «Servicio de interés»: Gelish, Uñas acrílicas, Pestañas pelo a pelo, Lifting de pestañas. «Canal de origen»: Instagram, Google, Recomendación. «Horario preferido»: Mañana, Tarde, Sábado.

   Repite hasta tener los cinco. La lista muestra el tipo de cada uno en la columna Field type: revísalo ahí.

   Claves

   • Un campo creado como de oportunidad no se puede pasar a contacto, y no aparece en los formularios. Revisa Add to object antes de cada campo.
   • La lista de tipos puede crecer: HighLevel prueba en Labs tipos nuevos, como enlaces, fecha y hora, texto con formato y miembros del equipo.

   Fuente: F2, F3, F4

3. 03

   Decide y crea tus tres etiquetas

   Settings → Tags → + Create tagCopiar ruta

   En tu cuenta en español: Configuración → Etiquetas → + Crear etiqueta

   Decide cómo se escriben antes de usarlas. Recomendación de AXIS: todo en minúsculas, sin tildes y con guiones, como clienta-frecuente.

   Abre Settings → Tags y crea las tres con + Create tag. La página también ordena etiquetas en categorías; hoy no las necesitas.

   En el paso siguiente se las pones a tus clientas de prueba.

   Claves

   • Las etiquetas distinguen mayúsculas: VIP y vip son dos etiquetas distintas, y una lista que busca una no encuentra la otra.

   Fuente: F5, F6

4. 04

   Carga cinco contactos de prueba

   Contacts → Smart Lists → (person icon with +)Copiar ruta

   En tu cuenta en español: Contactos → Listas inteligentes → (botón de persona con +)

   Abre Contacts. Arriba están las pestañas Smart Lists, Bulk Actions, Custom Fields, Tasks y Companies; quédate en Smart Lists.

   A la derecha, junto a Import, hay un botón sin texto con el icono de una persona con +. Su tooltip dice Add Contact: elígelo.

   Nombre y apellido: un nombre de pila y «Prueba» más tu código. Las cinco llevan el código: «Ana Prueba AX-7K2Q», «Bety Prueba AX-7K2Q», «Carla Prueba AX-7K2Q», «Dani Prueba AX-7K2Q» y «Eli Prueba AX-7K2Q».

   En el cajón, solo First name es obligatorio. Tus campos personalizados no aparecen por defecto: elige Customize form, que se abre en otra pestaña, y agrégalos.

   Correo: uno distinto para cada una, con el dominio de ejemplo, como ana@example.com. Deja el teléfono vacío: un número inventado puede ser de alguien.

   Llena al menos «Servicio de interés» y «Última visita» en cada una, y guarda con Save and add another. En la última, usa Save.

   Después abre cada ficha y ponle sus etiquetas: elige cada una en Tags y confirma con Apply. A Ana, Bety y Carla, promo-pestanas; además, a Ana lead-nuevo y a Bety clienta-frecuente.

   Claves

   • Usa un correo distinto para cada contacto. Si repites uno, HighLevel puede avisarte que ya existe o crear una ficha doble, y tu lista queda confusa.
   • Sin Apply, la etiqueta no se guarda.
   • Si dejaste encendido Include sample data en la misión 2, tu sub-cuenta trae cinco contactos «(Example)» y etiquetas de muestra. No los uses en tu evidencia.

   Fuente: F1, F7, F13, F14, F15

5. 05

   Arma tu primer cajón

   Contacts → Smart Lists → + AddCopiar ruta

   En tu cuenta en español: Contactos → Listas inteligentes → + Añadir

   En Contacts, elige + Add, junto a la pestaña All de tus listas.

   Agrega el filtro por etiqueta: Tag · Is any of · promo-pestanas. Confirma con Apply y después con Create.

   Ponle un nombre claro, como «Promo de pestañas». Si no te lo pide al crearla, cámbialo con el lápiz.

   Elige las columnas visibles: el nombre, las etiquetas y al menos dos de tus campos. Se eligen con el selector de columnas, que dice algo como 7/35 columns (visibles de un total).

   Guarda la lista otra vez para que las columnas queden.

   Claves

   • La lista se actualiza sola: cuando una clienta nueva reciba la etiqueta, aparecerá ahí sin que hagas nada. Ese es el cajón.
   • Cada lista es de quien la crea. Si alguien de tu equipo necesita verla, compártela; eso llega en la lección II.1.4.

   Fuente: F8, F9

   FiltroTag · Is any of · promo-pestanas

   El cajón · Promo de pestañas

   Ana Prueba AX-7K2Q

   Bety Prueba AX-7K2Q

   Carla Prueba AX-7K2Q

   Una clienta nueva con la etiquetaEntra sola, sin que hagas nada

   Contacts → Smart Lists → + Add

6. 06

   Lo que todavía no haces

   No importes hoy la libreta de tus clientas reales. Antes vienen la limpieza de duplicados (lección II.1.3) y el consentimiento (lección I.6.1).

   No les escribas a contactos que no aceptaron recibir mensajes, aunque tengas su número.

   Claves

   • Importar es tarea de administrador, y los campos personalizados solo se mapean si ya existen. Lo que creaste hoy es la base de esa importación.

   Fuente: F12

Interactivo

¿Campo o etiqueta?

Este interactivo se usa dentro de tu cuenta de AXIS.

Si se rompe

Los errores que más se repiten, y su salida.