En vivo: la prueba con una persona real

Resultado

Una persona real llenó tu formulario, agendó y recibió tus correos, tu aviso de privacidad está a la vista y puedes explicar tu sistema completo.

Tiempo estimado

50 minutos

Costo

US$ 0. Los correos del ensayo cuestan menos de un centavo, y publicar el aviso en un documento de Google es gratis.

Analogía

Guía paso a paso

Las rutas van con el nombre de la interfaz en inglés y, entre paréntesis, el de tu cuenta en español. Usas el formulario de la misión 8, el calendario de la misión 9 y los dos flujos de la misión 11. Antes de empezar, pídele a tu persona real 10 minutos de hoy (paso 4).

1. 01

   Tu aviso de privacidad, en dos capas

   En México, cuando pides datos por internet, la ley pide dos capas: un aviso corto en el formulario y uno completo en un enlace.

   El corto (simplificado) dice quién eres y tu domicilio, qué datos pides y si alguno es sensible. También dice para qué los usas, cuáles usos necesitan su permiso y cómo limitar su uso. Termina con el enlace al completo.

   El completo (integral) suma cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y cómo avisarás de cambios.

   Claves

   • La ley no exime a un negocio por ser pequeño: deja fuera el uso exclusivamente personal, no el de un negocio.
   • Si atiendes a personas que están en la Unión Europea, también aplica su ley de datos, el RGPD, que pide informar al recoger los datos.
   • Es una plantilla, no asesoría legal. En la lección I.6.1 lo ves país por país.

   Fuente: F1, F2

2. 02

   El aviso corto, línea por línea

   Línea 1 · Aviso de privacidad simplificado. [Estudio Alba], con domicilio en [calle, número, colonia, ciudad], es responsable de tus datos personales.

   Línea 2 · Pedimos tu nombre, tu correo, tu teléfono y los datos de tu cita. No pedimos datos sensibles.

   Línea 3 · Los usamos para responderte, agendar y confirmar tu cita y mandarte recordatorios por correo. Solo si marcas su casilla, también para mandarte recordatorios por mensaje y promociones.

   Línea 4 · Para limitar el uso de tus datos o dejar de recibir promociones, escríbenos a [correo].

   Línea 5 · Consulta el aviso de privacidad integral en [enlace].

   Claves

   • El completo repite esto y suma los derechos de la persona, cómo revocar su consentimiento y cómo avisarás de cambios. Tienes su plantilla descargable al final de esta guía.
   • Una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición se contesta en máximo 20 días hábiles; si procede, se cumple en los 15 días hábiles siguientes.
   • El domicilio es obligatorio y queda a la vista de todos. Si practicas con Estudio Alba, usa datos marcados como ejemplo, como «Calle Ejemplo 123», y dile a tu persona real que es un negocio de práctica.
   • No pidas datos de salud, como alergias, en tu formulario. Ese tema llega en la lección I.6.1.

   Fuente: F1

   Capa 1 · Aviso corto, dentro del formulario

   1Quién eres y tu domicilioEl responsable de los datos

   2Qué datos pidesNombre, correo, teléfono y datos de la cita; ninguno sensible

   3Para qué los usasResponder, agendar, confirmar y recordar; promociones solo si marca su casilla

   4Cómo limitar su usoUn correo para dejar de recibir promociones

   Capa 2 · Aviso de privacidad integralEn un enlace público: documento de Google publicado en la web, con «Ref. AX-7K2Q» al pie

   Sites → Forms → (tu formulario) → Customized → Text

3. 03

   Publica el completo y ponlo en tu formulario

   Sites → Forms → (tu formulario) → Customized → TextCopiar ruta

   En tu cuenta en español: Sitios → Formularios → (tu formulario) → Customized → Enviar mensaje d…

   Escribe el aviso completo en un documento de Google, con tu cuenta personal: copia la plantilla descargable de esta lección y llena los corchetes.

   Publícalo: Archivo → Compartir → Publicar en la web (File → Share → Publish to web). Copia el enlace.

   Ábrelo en una ventana privada. Si pide iniciar sesión, todavía no es público.

   Al pie del documento, escribe «Ref. AX-7K2Q». Lo borras cuando tu misión quede verificada.

   En tu formulario de la misión 8, agrega el elemento Text, que está en la sección Customized del panel, arriba del botón. Pega ahí el aviso corto.

   Selecciona las palabras «aviso de privacidad integral», elige el enlace (Link) y pega la dirección de tu documento. Guarda.

   Revisa el pie del formulario. Si sigue la línea «Privacy Policy | Terms of Service», sus enlaces van a https://www.example.com. Pon el enlace de tu aviso integral en Privacy Policy. Si todavía no tienes términos, quita o cambia el de Terms of Service. Si quitaste la línea en la misión 8, basta el enlace de tu aviso corto. Nunca dejes un enlace a example.com.

   Claves

   • Con la interfaz en español, Text aparece mal traducido como «Enviar mensaje d…». Es el mismo elemento, en la sección Customized.
   • Con una cuenta de trabajo o de escuela, el administrador puede tener apagada la publicación. Usa tu cuenta personal.
   • Tu calendario también pide datos. En el ensayo, tu persona real pasa primero por tu formulario y ya vio tu aviso. Antes de compartir solo el enlace del calendario, ponle un formulario con tu aviso (lección I.6.1). Se elige en Settings → Calendars → (tu calendario) → Advanced settings → Form & confirmation, en Select form.
   • En esa misma pantalla, el bloque Forms & guests trae el Consent checkbox del calendario, que apagaste en la misión 9.
   • Cuando tengas dominio, el aviso puede vivir en una página de tu sitio (lección I.3.3).

   Fuente: F3, F5, F15, F21

4. 04

   Elige a tu persona real y avísale

   Pídeselo a una persona adulta de confianza que acepte ayudarte: una amiga, tu hermana, un colega.

   Explícale qué va a pasar: llena tu formulario, agenda una cita y recibe tus correos.

   Cuéntale que una captura con su nombre de pila, sin apellido, correo ni teléfono, va a la revisión de AXIS.

   Pídele que use su nombre y su propio correo, y que marque solo las casillas que quiera.

   Avísale que tu correo puede caer en spam o en promociones, y que te diga dónde le llegó.

   Claves

   • No hagas el ensayo con una clienta sin decirle que es una prueba. Esta vez, la persona sabe que es un ensayo.
   • Sin un dominio de envío propio, es común que el correo caiga en spam. Por eso le pides que te cuente dónde llegó.

   Fuente: F11

5. 05

   El ensayo: ella llena y agenda

   Mándale el enlace público de tu formulario y que lo llene desde su celular.

   Después, mándale el enlace de tu calendario y que reserve con el mismo nombre y el mismo correo.

   Que reserve el primer horario libre a más de 24 horas de ahora, como mañana, dos horas más tarde. Así el recordatorio sale pronto.

   Si no va a ir de verdad, cancela la cita en cuanto el historial muestre el recordatorio enviado. Avísale que puede llegarle un aviso de cancelación.

   Claves

   • Que use su propio teléfono o su computadora. Desde tu equipo, el navegador puede pegar sus datos a otro contacto.
   • Si cancelas la cita antes del recordatorio, el flujo la saca y el recordatorio ya no sale.

   Fuente: F6, F16, F17

6. 06

   Mira la cámara y arregla lo que falle

   Automation → Workflows → (tu flujo) → Execution logsCopiar ruta

   En tu cuenta en español: Automatización → Flujos de trabajo → (tu flujo) → Registros de ejecución

   Abre la pestaña Execution logs del «Flujo 1»: su tarjeta se creó en «Consulta nueva».

   Abre la del «Flujo 2»: su confirmación salió y la espera quedó corriendo.

   En su ficha, la actividad muestra el formulario y la cita.

   Pregúntale dónde le llegó el correo y si abrió el enlace de tu aviso.

   Si algo falló, corrígelo y repite. En (tu flujo) → Settings, Allow re-entry viene encendido en los flujos nuevos: la misma persona puede pasar otra vez por el Flujo 1.

   La segunda vez no se crea otra tarjeta, porque los duplicados de oportunidades están apagados en la sub-cuenta. Para ver crearse la tarjeta otra vez, borra antes la anterior. El Flujo 2 corre con cada cita nueva, aunque sea la misma persona.

   Cuando tu misión quede verificada, pregúntale si quiere que borres su contacto. Si te lo pide antes, bórralo igual y repite el ensayo con otra persona.

   Claves

   • Una falla en el ensayo es un regalo: la encontraste antes que una clienta.
   • Si llena otra vez con el mismo correo, HighLevel actualiza su ficha y no crea otra. En Settings → Business Profile → Contact Deduplication Preferences, Allow Duplicate Contact viene apagado. HighLevel busca contactos por correo y, en segundo lugar, por teléfono.
   • Con la interfaz en español: «Registros de ejecución» y, en el flujo, «Configuración → Permitir reentrada».

   Fuente: F7, F8, F9, F10, F12, F20

7. 07

   Explica tu sistema completo

   Escribe tu *Enséñalo* de Launch: tu sistema completo, explicado a alguien que nunca usó HighLevel.

   Puede ser un texto de 80 a 250 palabras o una nota de voz de hasta 2 minutos.

   Con las 12 misiones verificadas, quedas Operativo. La misión 4 puede quedar en trámite si Meta o A2P siguen revisando.

   Claves

   • Usa tu propio caso: tus nombres, tu calendario y lo que viste en el ensayo.

Interactivo

El recorrido de tu clienta

Este interactivo se usa dentro de tu cuenta de AXIS.

Si se rompe

Los errores que más se repiten, y su salida.